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超高清视频主题爆发 三机构详解市场受益龙头(附股)

时间:2019-03-10    点击: 次    来源:不详    作者:佚名 - 小 + 大

近日,工业和信息化部、国家广播电视总局、中央广播电视总台联合印发《超高清视频产业发展行动计划(2019-2022年)》(以下简称《计划》),该计划提出,按照“4K先行、兼顾8K”的总体技术路线,大力推进超高清视频产业发展和相关领域的应用。2022年,我国超高清视频产业总体规模超过4万亿元,超高清视频用户数达到2亿,在文教娱乐、安防监控、医疗健康、智能交通、工业制造等领域实现超高清视频的规模化应用。

  在上述利好消息面的影响下,超高清视频概念股昨日大涨,四川长虹捷成股份湖北广电歌华有线电广传媒联合光电海信电器数码科技利达光电高斯贝尔(维权)、网宿科技创维数字华东科技大恒科技天威视讯等15只相关股涨停,视源股份贵广网络威创股份深康佳A华数传媒易世达大华股份等个股昨日涨幅也超5%。

  对此,中泰证券表示:超高清化是继音视频数字化、高清化之后的又一轮重大技术革新,从高清向超高清的演进,涉及内容、网络、终端三方面,具体可细分为内容采集、制作、播出、传输、存储和显示等多个技术环节,将为多个领域带来新机遇。

  龙头股布局上,华金证券表示:超高清产业链涉及的环节较多,对于A股上市公司而言,主要包括了编解码芯片商全志科技国科微北京君正中颖电子,传感器供应商韦尔股份富瀚微等,镜头供应商联创电子欧菲科技、联合光电等,显示屏供应商则为京东方A深天马A维信诺等,另外对于安防行业的海康威视、大华股份,LED屏幕供应商利亚德洲明科技等也有相关影响。

  华创证券表示:电子产业链有望多角度全方位受益此番政策支持。重点关注1.半导体元器件:元器件乃重中之重,采集端-Cmos芯片、处理环节-视频编解码芯片、存储端-存储芯片等各环节龙头厂商料率先受益。关注标的:韦尔股份、兆易创新、富瀚微等核心元器件厂商。2.LED产业:4K普及/8K落地有望驱动高清电视MiniLED背光源及显示屏需求成长,LED产业链有望深度受益。关注标的:三安光电华灿光电国星光电瑞丰光电、洲明科技、艾比森。3.安防产业:《计划》推动超高清视频监控产品需求升级,从高清到超高清逐步普及,海康威视、大华股份作为全球安防龙头确定性受益,富瀚微作为安防解码芯片潜力厂商,产品有望伴随下游需求加速迭代。4.LCD/OLED面板:超高清电视、大屏拼接显示等民用/商用产品加速产业化,国内面板龙头京东方A、TCL等将直接受益,三利谱作为国产偏光片龙头,大屏高清趋势下有望加速国产替代。

  天风证券则指出:可重点关注1.传输网络升级扩容需求进一步提升,网络各环节龙头长期持续受益。关注5G设备:中兴通讯(5G主设备龙头)、烽火通信(传输设备龙头),光模块:中际旭创光迅科技天孚通信新易盛等;关注基础设施:三维通信华体科技,天馈射频及上游材料:通宇通讯硕贝德深南电路沪电股份生益科技等;光纤光缆领域:亨通光电中天科技长飞光纤等;2.超高清视频推动带宽和存储需求高速增长,承载环节持续受益。重点关注CDN龙头:网宿科技(CDN+5G边缘计算);内容存储龙头:光环新网(IDC)等;3.下游应用有望持续升级,技术壁垒和价值量有望持续提升。重点关注企业云通信龙头:亿联网络会畅通讯等。

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